阿里巴巴二季度净赚449亿大涨近五成，股价重回100美元

8月10日，阿里巴巴集团发布2024财年第一季度财报（对应自然年2023年第二季度）。财报显示，二季度阿里巴巴收入为人民币2341.56亿元，同比增长14%；经调整净利润449.22亿元，同比增长48%，收入和利润均好于预期。截至发稿时，阿里巴巴美股涨超5%，股价重回100美元。

这是阿里巴巴启动“1+6+N”组织架构变革后的首份财报，财报对收入板块的划分进行了调整，共包含淘天集团、阿里国际数字商业集团、本地生活集团、菜鸟集团、云智能集团、大文娱集团和其他分部业务，其他业务包括高鑫零售、盒马、阿里健康、灵犀互娱、银泰、智能信息（主要包括 UC 优视和夸克业务）、飞猪等。南都记者梳理财报获悉，本季度淘天集团仍是阿里的现金牛业务，收入占比接近一半，阿里国际数字商业集团收入增速最高达到41%。

值得关注的是，财报显示，截至6月30日阿里有228675名员工，而在3月底这一数字为235216人，阿里单季度减少了6541名员工。

阿里二季度各业务板块收入。

淘天集团二季度收入增长10%

二季度，淘天集团总收入为1149.53亿元，同比增长10%，占总收入比例49%，是阿里巴巴集团的第一大收入板块。其中中国零售商业收入为人民币1098.28亿元，同比增长13%。中国批发商业收入为人民币51.25亿元，同比增长1%。

财报显示，本季度淘天集团日活跃用户数同比增长6.5%，客户管理收入同比增长10%，息税前利润（EBITA）增长9%，远超市场预期。在随后的分析师电话会上，淘天集团首席执行官戴珊表示，将从满足不同群体消费需求、价格力战役、AI三个方向持续发力。一方面以“造星计划”、“蓝星计划”等长期扶持中小商家；另一方面将商家生态系统打造得更加先进、开放和普惠，吸引更多的商家参与价格力竞争，在淘宝天猫形成“商家生态、收入增长、盈利增强的正循环”。

今年5月，淘天集团提出，围绕“用户为先”战略，将以持续的大力度投入，为商家做大用户规模。戴珊表示，从本财年4月份开始，淘宝app每个月日均DAU同比增速均6%以上，在刚刚过去的7月，该增速超过7%。第三方平台QuestMobile也显示，6月平均日活跃用户数4.02亿，月活达8.87亿，均稳居电商平台首位。戴珊认为，这表明，淘宝App用户规模的增长通道已经打开。在“科技驱动”方面，戴珊称，淘天集团在商家工具方面已经进行了AI升级，商家开店、发品、经营和营销效率大幅提升，店铺陈设、商品说明等得到优化。

此外淘天集团在AI相关的投入和探索也将继续，戴珊称，“我们始终相信科技创造商业价值：淘宝天猫拥有全网最大的商家库和商品库，全网最好的可供AI研究应用的电商土壤，因此在这场技术变革中，淘宝APP将最有潜力成为‘AI驱动下的一站式智能生活消费入口’，承接10亿最广泛用户的最多元需求。“

阿里二季度各业务板块经调整利润。

AI驱动阿里云收入增4%，经调整利润翻倍

除了淘天集团外，阿里云为第二大收入板块，二季度收入增长4%至251.23亿元，占总收入比例为10.7%。经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元。

财报显示，阿里云本季度收入增长主要受到存储、网络和AI计算相关产品驱动，部分被CDN需求正常化抵消增幅。从客户分布维度，收入增长主要受到金融服务、教育、电力和汽车行业驱动，部分被主动缩减项目式收入的举措所抵消。经调整EBITA利润增长则主要是由于钉钉相较去年同期使用量 恢复正常所导致的主机托管和带宽费用降低。

阿里巴巴集团董事会主席兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO张勇表示，新一代人工智能发展带来的模型训练和推理场景，对AI云服务的需求非常旺盛，但是由于短期内GPU在中国市场供应的紧缺，使得这样的需求只得到了部分满足，AI相关服务所带来的增量机会刚刚开始得到释放。

该季度内，阿里云发布了一系列生成式AI模型的新功能。6月，通义听悟上线，可对音视频内容进行转写、检索、摘要和整理，自动从视频中提取PPT。7月，继通义千问、通义听悟后，阿里云发布文生图大模型“通义万相”，该模型可辅助人类进行图片创作，未来可应用于艺术设计、电商、游戏和文创等应用场景。

张勇在财报会电话会上表示，国内云基础设施的渗透方面依然存在巨大的潜力，AI革命带来的增量机会会出现在各行各业。“所有的公司都会希望利用人工智能来提升他们的服务。这离不开大量高性能的算力，不仅是用于现阶段模型的训练，还要用于支撑以后AI模型提供的各种服务。因此我们认为这是非常重要的、长期的增长引擎。“张勇称，接下来阿里云会继续升级模型，并坚持开源策略，同时进入更多领域深耕，在行业选择上目前会优先侧重于数字原生或有数字化转型计划的公司，接下来在金融服务、汽车行业会逐步深入。

国际业务收入增速最高，本地生活亏损最多

值得关注的是，在六大业务集团中，阿里国际数字商业增速最高，达到41%。该季度，阿里国际数字商业集团收入为221.23亿元人民币，经调整EBITA为亏损人民币4.2亿元，对比2022年同期为亏损人民币13.8亿元。亏损同比大幅收窄主要是由于Trendyol和Lazada盈利水平有所改善，部分被对新业务如Miravia和速卖通的投资的增加所抵消。

本地生活集团为亏损最高的板块。截至2023年6月30日的三个月，本地生活集团收入为人民币144.50亿元，同比增长30%，主要是由于饿了么GMV的强劲增长，以及高德订单的快速增长。本地生活集团经调整EBITA 亏损人民币19.82亿元，对比2022年同期为亏损人民币28.34亿元，亏损持续收窄主要是由于饿了么的订单增长和每笔订单的单位经济效益录得正数，以及市场需求所驱动的高德订单的快速增长而带动。

此外，本季度菜鸟集团收入为人民币231.64亿元，同比增长34%，占总收入比例为9.89%，主要由国际物流履约解决方案服务和国内消费者物流服务的收入增长所贡献。调整 EBITA为盈利人民币8.77亿元，2022年同期为亏损人民币1.85亿元。盈利水平同比转正主要是由于国际物流履约解决方案服务和国内消费者物流服务的经营业绩有所改善。

大文娱集团收入为人民币53.81亿元，同比增长36%，主要受在线娱乐业务的增长及线下

娱乐业务的强劲复苏所推动。经调整EBITA为盈利人民币6300万元，2022年同期为亏损人民币9.07亿元。经调整EBITA的改善主要是由于阿里影业和大麦网的收入增加。

其他分部收入为人民币455.41亿元，同比轻微增长1%，主要是由阿里健康、飞猪、盒马和智能信息的收入增长所贡献，部分被与去年同期相比消费者减少囤积行为造成客单价减少。

而导致的高鑫零售收入下降所抵消。经调整EBITA为亏损人民币12.04亿元，2022年同期为亏损人民币22.75亿元，主要是由于盒马、灵犀互娱和飞猪经营业绩改善所致。

南都记者 马宁宁 实习生 魏珊珊

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